전 세계 당뇨병 관련 보건의료산업 동향

- 7월 01, 2025

전 세계 당뇨병 관련 보건의료산업 동향

1. 전 세계 당뇨병 유병률 및 질병 부담

폭발적 증가: 1990년 약 2억 명에서 2022년 기준 약 8억 3천만 명 이상으로 급증. 성인 7명 중 1명이 당뇨를 앓고 있으며, 이 중 95% 이상이 제2형 당뇨병입니다.
보건 지출 부담: 전 세계적으로 연간 약 7600억 달러의 보건의료비가 당뇨병 관련 질환에 사용되고 있습니다.
미국 사례: 2022년 미국 내 당뇨병 관련 총비용은 4,129억 달러에 달하며, 이 중 74%는 직접 진료비, 26%는 생산성 손실 등 간접비용입니다.

2. 시장 규모 및 성장률

2.1 제약 산업

제2형 당뇨병 치료제 시장:
2023년 기준 575억 달러,
2030년까지 920억 달러로 성장 예상 (연평균 성장률 CAGR 약 6.9%)
전 세계 당뇨병 치료제 전체 시장:
2024년 880억 달러,
2032년까지 2,340억 달러 (CAGR 약 12.7%)
바이오시밀러 인슐린: 특허 만료로 인해 Semglee, Rezvoglar 등의 바이오시밀러가 확산되고 있으며, 약가 부담 감소 및 접근성 개선에 기여하고 있음.

2.2 의료기기 및 디지털 헬스

당뇨 관련 의료기기 시장:
2023년 303억 달러,
2030년까지 503억 달러로 확대 예상 (CAGR 약 7.45%)
디지털 당뇨병 관리 시장:
2024년 159억 달러,
2025년 193억 달러,
2029년 472억 달러로 전망 (CAGR 약 21.2%)
지속혈당측정기(CGM), 스마트 인슐린 펜, AI기반 예측 알고리즘의 적용 확대로 기술 중심 시장이 성장 중입니다.

3. 산업 성장을 이끄는 주요 요인

당뇨병 유병률 증가: 고령화, 비만, 도시화, 서구화된 식생활 등이 주요 원인입니다.
기술 혁신 가속화: 스마트 헬스 기기, 웨어러블, AI 기반 예측 시스템의 도입 증가
제약 특허 만료 및 바이오시밀러 확산: 접근성 및 시장 경쟁력 강화
정책 및 보험 변화: 각국의 보험 제도에서 디지털 헬스/웨어러블 제품을 포함하려는 움직임
공공 인식 향상: 예방·자가 관리 중심으로 환자 주도형 헬스케어가 확대

4. 산업 내 주요 기업 및 혁신

제약 부문

노보노디스크 (Novo Nordisk), 엘리 릴리 (Eli Lilly), **사노피 (Sanofi)**는 GLP-1 수용체 작용제(오젬픽, 웨고비, 마운자로) 분야를 선도
아시아 및 신흥국 확장: 인도, 방글라데시 등으로 진출 중이며, 제네릭 의약품과 라이선스 제품도 증가 중

의료기기 부문

Dexcom, Abbott, Medtronic 등이 CGM 시장 주도
신기술: 마이크로니들 기반 CGM, AI 자동 인슐린 주입 시스템, 스마트워치 내 혈당센서 내장 기술 개발 중

5. 당면 과제 및 시장 리스크

약가 문제: GLP-1 계열 약물의 원가 대비 400배 이상의 높은 약가로 개발도상국에서는 접근성 제한
규제 불확실성: 바이오시밀러와 제네릭 약물의 품질/안전성 이슈 존재
보험정책 변화: 미국 CMS가 CGM 장비의 경쟁 입찰 도입을 검토하면서 관련 기업 주가 하락
사용자 수용성: 디지털 건강 관리 플랫폼과 앱이 실제 환자 행동 변화를 이끌어내지 못하는 경우 효과 제한
데이터 보안: 웨어러블, AI 시스템 도입 확대에 따라 개인정보 보호 및 윤리 문제 대두

6. 미래 전망 및 전략

맞춤형 당뇨병 치료: AI 기반 예측, 클로즈드 루프 인슐린 자동 주입장치(artificial pancreas)의 보급 확대
비침습 혈당 측정 기술: Apple, 삼성 등 글로벌 제조사들이 워치형 CGM 상용화를 2025년 목표로 개발 중
디지털 헬스 가속화: 원격 모니터링, 앱 기반 예측 서비스, 행동개선 플랫폼 시장은 2030년까지 500억 달러 이상으로 확대
신흥국 확대 전략: 다국적 제약사들이 저가형 제네릭과 디지털 헬스를 접목한 제품으로 개발도상국 공략
통합형 관리 플랫폼 확대: 의료진, 보험사, 환자, 기기를 하나의 생태계로 연결하는 종합 솔루션이 표준화될 전망

요약 표: 주요 시장 전망

부문	2023/2024 규모	2025 전망	2030/2032 전망	CAGR
당뇨병 치료제 시장	$575억	–	$920억 (2030)	6.9%
전체 당뇨병 치료제 시장	$880억 (2024)	–	$2,340억 (2032)	12.7%
당뇨병 관련 의료기기	$303억	–	$503억 (2030)	7.45%
디지털 당뇨 관리 시장	$159억 (2024)	$193억 (2025)	$472억 (2029)	21.2%
당뇨병 관리 소프트웨어	$182억 (2022)	–	$360억 (2030)	8.9%

보건의료산업에 주는 시사점

의료기관: CGM, AI, 원격 모니터링을 통한 환자 맞춤 치료 적용 필요
보험사: 디지털 헬스케어 기기의 급여 항목 편입 및 리스크 예측 모델 강화
제약/의료기기업체: 고가 혁신과 저가 보급형 제품 전략의 병행 필요
환자 및 소비자: 자가 관리, 디지털 헬스 기기를 활용한 예방·예측 중심 관리 방식 필요
정부 및 규제당국: 데이터 안전성 보장, 디지털 치료제 승인 체계 마련 필요

결론

전 세계 당뇨병 시장은 기술, 약물, 디지털 관리, 정책 변화에 의해 빠르게 진화하고 있습니다. 당뇨병은 이제 단순한 만성질환이 아니라, 첨단 기술이 융합된 차세대 디지털 치료의 대표적인 질환입니다. 글로벌 헬스케어 산업은 이를 중심으로 AI, 웨어러블, 빅데이터 기반의 통합적 질환관리 생태계로 전환 중이며, 한국도 이에 적극 대응하고 있습니다.

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